Akiem a finalizat o refinanțare a datoriei senior ecologice în valoare de 1,52 miliarde de euro, anunțată pe 8 aprilie 2026 la Saint-Ouen.
Pachetul de finanțare include împrumuturi bancare pe termen de 7 și 10 ani, precum și plasamente private adresate investitorilor europeni și americani, cu scadențe de 15 și 20 de ani. În urma tranzacției, întreaga datorie a Akiem este acum certificată ca fiind „verde”. Refinanțarea majorează, de asemenea, linia de credit pentru investiții a companiei la 700 de milioane de euro, în vederea susținerii extinderii flotei.
Akiem și-a extins grupul bancar la 14 bănci europene și a adăugat patru investitori în cadrul unei emisiuni private. Compania a declarat că această refinanțare prelungește și diversifică profilul scadențelor datoriei sale, consolidând în același timp bilanțul său.
Crédit Agricole CIB a acționat în calitate de unic consilier financiar și de rating, precum și de agent comun de plasament privat. ING a îndeplinit rolul de consilier de mediu, agent comun de plasament privat și coordonator al operațiunilor de acoperire. Asistența juridică a fost asigurată de Linklaters Paris pentru Akiem și de Clifford Chance (Paris) LLP pentru creditori.
Refinanțarea a fost coordonată de echipa financiară a Grupului Akiem, sub supravegherea directorului financiar Renato De Lussu, alături de Stefan Gout, directorul departamentului de emisiuni de titluri de creanță, și Clémence Dubois, directorul departamentului juridic și secretar al societății.
